老杨头(罗京民饰)是陕西华县一名独居老艺人,家中珍藏着表演皮影戏的全套行当。一天,离家多年的儿子突然领回了洋女友和洋孙子布鲁克斯(丁佳明饰)。观念受到冲击的老杨头还未回过神来,儿子和女友又因要远赴可可西里工作而匆忙将布鲁克斯托付给了自己。措手不及的老杨头只得生涩的充当起洋孙子的看护人,爷孙俩时常因东西方文化差异和语言不通发生冲突。为了让布鲁克斯喝到鲜牛奶,老杨头找上了养奶牛的乡文化站王站长(刘天佐饰)。正酝酿开班传承皮影戏的王站长借机力邀老杨头复出。在王站长不懈的游说和布鲁克斯的影响下,老杨头的皮影班终于成功开授,他与布鲁克斯之间也因为皮影戏这种独特温馨的沟通方式变得亲密无间。sm调教虐,个性桀骜不驯的肖小军(郑恺饰)是校园中典型的问题学生,美丽温柔单纯善良的刘婷(刘诗诗饰)则是公认的校花,这一对性格迥异八竿子打不到一起的男女,却在误打误撞之中碰撞出了纯洁而又美好的爱情的火花。然而,往事和命运令两人最终分道扬镳,刘婷考入了理想的大学,肖小军则选择了步入商场。